お悩み・ご希望にお応えします

マネーセミナーを受講したい
(リアル)

・名駅直結会場で受講したい
・基礎知識+実践的な内容を勉強したい
・もっと独学の知識を向上させたい
・勉強する環境が好き
・仕事や習い事の帰りに学びたい
・時間を上手に使いたい
・受講後に復習したい

マネーセミナーを受講したい
(オンライン&動画)

・好きな時間&場所から参加して知識向上を続けたい
・新型コロナウイルスを気にせず学びたい
・何度も繰り返し学びたい
・基礎知識+実践的な内容を勉強したい
・もっと独学の知識を向上させたい

プレミアム面談を受講したい
(リアル&オンライン)

・資産3,000万円以上を達成している
すでに10年以上資産形成をしている
・今の時代の最適な追加商品を知りたい
・iDeCoやNISA、短期投資を検討している
・個人年金の受取時の節税などを見直したい
・見落としていないか根拠ある診断をしてほしい


個別コンサルティング(単発)

・マイホーム購入のセカンドオピニオンを探している
・遺産争いをせず節税も考えた方法を相談したい
・集客できる講師の秘訣をこっそり相談したい
・女性向けたサービスや商品で起業、副業を目指したい
・契約の絶えないクロージング術を教えて欲しい
・アカデミーを受講できないので教えてほしい

お金の専門家「プロ講師」養成アカデミー

・40代からでも月商100万円を目指したい
・マネーセミナー講師として安定収入を得たい
・FPとして必要とされて活躍したい
・またあなたにお願いしたい!コンサルタントになりたい
・集客や売上に困らない仕組み作り方を学びたい

法人登壇・メディアのご依頼

・従業員にお金の勉強会を開催したい
・確定拠出型年金を取り入れたい
・弊社で養成講師として登壇してほしい
・コラムやコメンテーターをお願いしたい

 

当社のこだわり

良縁を経て結婚、家庭を築く。マイホーム購入や家族旅行、子供たちの結婚に孫の誕生。しかし、予定通りには暮らせないのが現実です。ローンの支払い、子どものための教育資金、介護や看護さらには休職。

2020年の新型コロナウイルス感染症による今までの生活様式も働き方も家族との距離感も変わりました。残業なしに在宅勤務による生活困窮、心因的ストレス。生活資金や事業資金の確保。

昔のように投資や資産形成に人を合わせるのではなく、おひとりおひとりの悩みや描く未来そして予想外の出来事にも対応できるようおひとりとして同じご提案をしておりません。予想外の出来事でも、乗り越えられるご提案と、未来のために効率的に資産を殖やしていくご提案をポリシーとしています。

私どもも寄り添いながら、ときには手を引いたり、背中を支えたり、一緒に歩くようなパートナー関係を目指しております。なお、弊社は代表のわたくしをはじめ、すべてのスタッフが主体的になって良質な接遇や良識レベルのお金の知識を勉強する環境づくりを心掛けております。

代表 小林美幸

 

次のような方にはお力になれません。

✖ 問題や見直しを受け入れず、儲かる方法の提案しか受け付けない方
✖ チヤホヤしてもらうことを目的にしている方
✖ 解約と契約を繰り返している方
✖ 経費の使い方や節税だけの提案を求めている方
✖ 言いなりの業者、一度の使いきり業者を探している方
✖ 節度ある接遇や礼儀のない方

 

お客様の声をご紹介しています

 

新型コロナウィルスショックの影響で為替変動があり、年払の振込むタイミングについて相談したところ、為替変動を活用した計算法と絶好のタイミングの目安を教えてもらえました。今後も役に立つ情報でとても信頼できる方だと思いました。(30代・女性・個人事業主)

すでに、生命保険控除が上限に達していたので、iDeCoとNISA、ふるさと納税、小規模企業共済を正しく学び、正しく取り入れ、正しく運用でき、また、生命保険控除も上限と思っていましたが間違った認識だったと知り、もう目から鱗でした。正しく知識更新と軌道修正いただき、早期リタイアも確実になり、いよいよ事業継承に本腰を入れられそうです。とても助かりました。大変心強かったです。(40代・女性・会社経営)

コロナで外出できないタイミングでゆっくり自宅で受講できました!7日間に何度でも好きなタイミングで受講できるという点も自宅で学べて良かったです!(20代・女性・会社員)

マイホーム購入だけでなく、老後に備えて投資資産を貯金したり上手に活用したいと考えていたのですが、突っ走らず投資する前に相談して良かったです。無事に購入できました。ありがとうございました(30代・女性・会社員)

※詳しくは、各サービスのページでもご紹介しております。

 

ぜひ、お役立てください