美幸さんの事務サポート

 

対面式マネーセミナー*作成代行・添削

こくちーず&申込者対応

  1. こくちーずに掲載(担当:美幸さん)
  2. こくちーずを添削(担当:平野)
  3. こくちーずの確認&公開(担当:美幸さん)
  4. 申込みへの返信チェック(担当:美幸さん)※平野へ発注書と依頼
  5. 申込者へエモ返信&戦略送信(担当:平野)
  6. 申込者からの2通目以降のチェック(担当:美幸さん)※平野へ発注書と依頼
  7. 申込者へエモ返信&戦略送信(担当:平野)

☆時給発生せず

 

対面式マネーセミナー*事務

テキスト、配布用、印刷準備

  1. マネーセミナー専用のブルーファイルを定員分の書類を準備(担当:美幸さん)
    ※無料面談日程票の作成&印刷(担当:美幸さん)
    ※管理者表の印刷(担当:美幸さん)
    ※看板づくり(担当:平野)

★時給発生

対面式マネーセミナー*事務

マネーセミナー終了後の処理《その1》

  1. マネーセミナー参加者アンケートをPDF化(担当:美幸さん)
  2. PDFを平野へ送信する(担当:美幸さん)※Excel【有料マネーセミナー(データ)2018.10~.xls】を添付
  3. Excelへ入力(担当:平野)※Excel【有料マネーセミナー(データ)2018.10~.xls】を添付(返送)
  4. 各保険会社へ設計書依頼(担当:平野)

★時給発生

 

オフィスの業務

マネーセミナー終了後の処理《その2》

  1. 初回面談フォルダー(ヒアリングシート、面談予約日時表をクリアファイルに)セッティング(担当:美幸さん)
  2. サミットに入力(担当:平野)
  3. パンフレットレギュラーメンバー補充確認&補充(巻末シール貼り)(担当:美幸さん)
  4. パンフレット補欠メンバー補充確認&補充(巻末シール貼り)(担当:美幸さん)
  5. パンフレット棚整理整頓(担当:保険会社)
  6. シュレッダー(担当:美幸さん)
  7. キャビネット整理整頓(担当:誰もいない。とりあえず、あとまわし
  8. ニュースレター仮 名簿データ作り(担当:平野)※完成後、美幸さんに送信
  9. ニュースレター宛名シール作り&シール貼り(担当:●●●●
  10. ニュースレターはPDFにして、顧客様LINE@からダウンロードできるようにする(担当:平野)※応急処置
  11. ニュースレター梱包&発送準備 ※10部ずつ(担当:●●●●
  12. 設計書を印刷して、面談者のフォルダーにセッティングする(担当:美幸さん)
  13. 第1回面談のお知らせメール(担当:平野)※2日前(公休日の場合は、月曜日)
  14. 第2回面談のお知らせメール(担当:平野)※2日前(公休日の場合は、月曜日)
  15. 第3回面談のお知らせメール(担当:平野)※宿題期限日の翌日(公休日の場合は、水曜日)
  16. 宿題メール確認&戦略相談(担当:美幸さん)
  17. ニュースレター宛先不明&判断ジャッジ(担当:美幸さん)
  18. ニュースレター宛先不明の美幸判断をジャッジ(担当:平野)

★時給発生

 

その他*事務サポート

  1. 新契約の各書類PDF化(担当:美幸さん)
  2. ハードデュスクへ移行(担当:とりあえず、あとまわし
  3. 新契約の発送(担当:美幸さん)
  4. 面談途中離脱者の各書類PDF化、専用サーバーへ移行(担当:とりあえず、あとまわし
  5. パスワード変更&必要枚数だけ印刷(担当:美幸さん)
  6. Excel【有料マネーセミナー(データ)2018.10~.xls】へ契約後の随時入力(担当:美幸さん)※平野に送る。確認や入力後、返信

★時給発生